西南证券股份有限公司刘洋,池天惠近期对我爱我家进行磋议并发布了磋议施展《2023年年报点评：市占率稳步陶冶，加速数字化转型》，本施展对我爱我家给出买入评级，合计其目标价位为2.40元，现时股价为2.2元，预期高潮幅度为9.09%。
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我爱我家(000560)
投资重心
盈利身手有望开发，策画性现款流正经。2023年公司已毕收入120.9亿元，同比增长3.6%；归母净利润-8.5亿元，主要受到非策画性以及一次性身分的影响。公司三项用度率共计由2018年的20.3%小幅上升至2023年的21.7%，较为空隙。公司毛利率同比陶冶0.8pp至9.5%，跟着行业逐渐回暖，有望将复原至平时水平。2023年公司策画性净现款流净额为46.7亿元，现款流饱和。2024年一季度公司收入27.5亿元，同比下落12.6%，已毕归母净利润约0.25亿元。
经纪业务市占率稳步陶冶，新址业务承压。公司经纪业务吸收直营为主、加盟为辅的业务模式，2023年已毕营收40.9亿元，同比增多15.9%，毛利率同比提高3.4pp至20.2%。公司聚焦中枢城市，上海地区市占率同比提高0.7pp，在北京、杭州保管头部市占率空隙。2023年公司精简非中枢城市低效加盟业务，期末运营门店共2853家，直营占比81.4%，有约3万牙东谈主；经纪业求已毕GTV约2222亿元，皇冠返水同比增长10.2%。新址业务收入同比下落12.6%，总往来额(GTV)约为453亿元，同比下落6.6%，主要受行业下行影响。
钞票惩处运营身手强，贸易租借品牌招供度高。2023年钞票惩处收入57.6亿元，同比增长1.9%；已毕GTV约169亿元，同比增长2.6%；毛利率同比陶冶0.6pp至-5.4%，不推敲司帐准则影响则毛利率约13.3%，同比陶冶2.0pp。公司惩处房源增至27.1万套，同比增长6.7%；房屋钞票惩处平均出房天数为8.3天，同比下落11.7%，出租率高达96.4%，同比陶冶2.3pp。贸易租借及工作通过“昆百大”品牌运营购物中心、百货、写字楼等种种化景象，品牌享有高招供度，2023年收入增长4.6%。
加速数字化转型，陶冶合座运营恶果。公司在2018-2023年研发干涉权贵增多，至2023年研发用度达到4010万元。月均活跃用户数在2018-2021年稳步增长，随后两年虽有所下落但保管高位。公司灵验交融了房地产经纪工作与智能科技，涵盖了从牙东谈主恶果陶冶、铺张者体验优化到平台惩处强化的全标的升级。2023年公司挪动端客户占比进一步陶冶，线上报盘占比陶冶至14.5%，同期SSC商机中台的高效运作，提供了跳跃211万个线上商机。
盈利预测与投资提议：瞻望改日三年归母净利润增速为112.3%/67.2%/62.5%，赐与公司2026年20倍PE，对应目标价2.40元，初次心事赐与“买入”评级。
风险教导：房地产销售复原不足预期、计策宽松不足预期等风险。
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证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据计较，开源证券皆东磋议员团队对该股磋议较为久了，近三年预测准确度均值为13.19%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.2亿，字据现价换算的预测PE为44。
天眼查APP显示，大麦网所属公司为北京大麦文化传媒发展有限公司。
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